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中大资管招商新手怎么炒国内期货
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在白马股集体回调后,股期联动的行情再次在钢铁行业重演。11月30日,螺纹钢主力1805合约盘中触及4043元/吨,刷新了近四年来的新高。实际上,进入四季度后,国内钢价便开始连续反弹。
21世纪经济报道记者注意到,供需关系改变所引导的钢价反弹,如今也在引领资金重新进场。以马钢股份(600808,股吧)(600808.SH)为例,9月底,沪股通持股数量为934万股,至11月29日时已上升至1940万股。
需要指出的是,取暖季限产将延续至明年3月15日,其间都将对钢价带来支撑,只有12月后北方气温降低会对下游需求造成一定影响。相比之下,南方钢企供应、需求会保持相对稳定,加上钢价维持高位,这部分上市钢企四季度利润仍将提升。
“供需双杀”证伪:作为今年A股的投资主线之一,钢价的上涨曾促使钢铁股赚钱效应急剧提升。但是,从9月份开始,钢价突破4000关口后,钢价开始回落调整。彼时市场预期,四季度在北方限产、工地停工的影响下,当地市场供应、需求会双双回落,相应价格难以维持涨势。只是,现实情况却并非如此。11月30日,卓创资讯钢铁行业分析师王语录便指出,从11月10日开始,北方地区便开始大规模推进限产,供应随之减少。
一个最直接的表现便是企业开工率。我们统计了全国100家中小型钢企开工率发现,11月份开工率只有70%多,而10月份时则超过80%,年内最高点则在92%左右。反观需求端,停工只是对土石方作业产生限制,混凝土浇灌、框架施工作业仍在进行,限产启动后,北方地区亦未出现大范围天气,所以也没有对下游施工带来严重影响。往年11月份,钢铁行业已经进入淡季了,比如去年同期钢价便出现回落,但是今年11月份的钢材需求表现还是很不错的。其中,基建贡献作用较大,预计全年同比增速达到19%以上。
兰格钢铁数据显示,今年11月,钢铁流通业PMI指数为47.9,去年11月时这一指数则为46.9。一方面是主产区河北50%的产量下滑,另一方面则是还略有增长的需求,原本被认为是“供需双杀”的预期迅速被证伪。于是,从11月中旬开始,国内钢价结束震荡并开始连续反弹。截至11月30日,螺纹钢主力1805合约已突破前期高点。同期,文华螺纹指数距前期高点也已咫尺之遥。
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